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看送出前再次確認方案、計費週期與試用條件。 
看每張帳戶卡會一起呈現購買、訂閱、所有者、帳務名稱與有效日期。 看紅色狀態能協助辨識已到期或停用、需要追蹤的帳戶。
帳務管理者 · 約 5 分鐘
發票查詢、作廢與折讓
核對付款與電子發票狀態，並在退款時完成相對應處理。
1
核對發票資料
付款前確認 Email、買受人名稱及統一編號；B2B 發票請特別確認抬頭。
2
查詢開立結果
付款成功後由管理者在發票工作台建立工作、匯出 CSV 清單並到 Simpany 人工處理，再回到系統登記發票號碼。CSV 是工作清單，不宣稱是 Simpany 匯入格式。
3
退款同步處理
全額退款應作廢符合條件的發票；部分退款或已跨期案件依會計判斷開立折讓。
最後更新：2026 年 9 月 3 日